In nur 3 Schritten zu Ihrem Finanzplan
1. Das 5-Minuten-Telefonat
Der erste Schritt zu Ihrer individuellen Finanzlösung ist ganz einfach: Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf. Ob per Telefon, E-Mail oder über unser Online-Formular – wir finden schnell einen 5-Minuten-Termin, der in Ihren Arbeitsalltag passt. Am Telefon klären kurz Ihre Wünsche und bereiten uns optimal auf Ihr persönliches Anliegen vor.
2. Die persönliche Beratung
In Ihrem Termin, den Sie bequem online oder vor Ort wahrnehmen können, geht es um Sie und Ihre individuellen Ziele. Wir hören genau zu, analysieren Ihre finanzielle Situation und beleuchten die Besonderheiten Ihrer Karriere. Dieser Austausch ist die Basis, um bestehende Absicherungen zu prüfen und mögliche Lücken zu identifizieren.
3. Der individuelle Finanzplan
Anschließend übersetzen wir die Analyse in einen klar verständlichen Finanzplan. Wir präsentieren maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen – ohne Ballast. Sie entscheiden, welche Schritte Sie gehen. Wir bleiben Ihr langfristiger Partner, der diesen Fahrplan regelmäßig überprüft und bei Bedarf anpasst.
Kontakt
Sie haben Fragen zu den finanziellen Möglichkeiten als Mitglied Ihres Verbandes? Dann sprechen Sie uns gern an. Nutzen Sie dafür das obige Kontaktformular oder melden Sie sich gern telefonisch unter +491718253409 oder +4952263290010
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Ulrich Olberg
Selbstständiger Vertriebspartner für Swiss Life Select
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